Outlook CRM背景

根据GDPR第18条,受试者可以要求控制者限制其个人数据的处理目的。例如,他们可能选择退出市场新闻订阅,但是他们仍然希望在其他数据库中保持列出。

保存主题的请求

通过电子邮件发送

  1. 双击电子邮件以打开它。
  2. 点击 与GDPR相关 在顶部工具栏中。这样,电子邮件将被保存到eWay-CRM中,就像您使用 保存到eWay-CRM.

  3. 弹出窗口询问您是否要打开电子邮件时,单击 .

  4. 例如,确保电子邮件已正确链接到联系人(最终是交易或项目),并且尚未从不在eWay-CRM中的地址发送请求。

    • 如果电子邮件未链接到联系人,请按 链接到现有> Contact 然后选择所需的人。

    • 当然,如果您需要将电子邮件链接到交易或项目,请执行类似的步骤。
  5. 请点击 保存并关闭.

通过电话书面/接收

  1. 查找提交请求的联系人(交易或公司)。

  2. 通过 添新> Journal 要么 添新> Document,创建一个新项目。扫描请求时,我们将使用文档。口头收到请求时,我们会使用日记。

  3. 填写请求详细信息,最后添加扫描的文档。

  4. 请点击 与GDPR相关。这将有助于我们以后更好地识别请求。

  5. 请点击 保存并关闭.

处理请求

  1. 打开联系人(或交易或公司)的卡片。

  2. 删除同意接收信息– 同意行销原因, 分别 收到营销目的同意书的日期 字段(请参阅如何记录处理同意书)。

  3. 请点击 保存 要么 保存并关闭.

通过点击 历史 在名片的主工具栏中,您会找到更改记录。这样,任何人都可以找出谁删除了字段中的数据以及何时删除了数据,即您何时失去了同意。

此外,您可以找到标为的客户请求 与GDPR相关 在HUB中,具有该日期和时间。

将答案保存到eWay-CRM

通过电子邮件发送

自动电子邮件跟踪处于活动状态

  1. 写您的电子邮件,然后单击 发送 .

  2. 将会弹出一个窗口,询问您是否要将电子邮件保存到eWay-CRM。

  3. 检查一下 与GDPR相关 领域。

  4. 您可以选择一个 上级物品.

  5. .

自动电子邮件跟踪无效

  1. 双击电子邮件 发送邮件.
  2. 请点击 保存到eWay-CRM 在顶部工具栏中。

  3. 弹出窗口询问您是否要打开电子邮件时,单击 .

  4. 例如,确保电子邮件已正确链接到联系人(最终是交易或项目),并且尚未从不在eWay-CRM中的地址发送请求。

    • 如果电子邮件未链接到联系人,请按 链接到现有> Contact 然后选择所需的人。

    • 当然,如果您需要将电子邮件链接到交易或项目,请执行类似的步骤。
  5. 请点击 与GDPR相关。这将有助于我们以后更好地识别请求。

  6. 请点击 保存并关闭.

书面/电话

  1. 查找提交请求的联系人(交易或公司)。

  2. 通过 添新> Journal 要么 添新> Document,创建一个新项目。扫描请求时,我们将使用文档。口头收到请求时,我们会使用日记。

  3. 填写请求详细信息,最后添加扫描的文档。

  4. 请点击 与GDPR相关。这将有助于我们以后更好地识别请求。

  5. 请点击 保存并关闭.

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