Outlook CRM背景

如何通过电子邮件创建交易

了解如何通过单击两次电子邮件来创建交易。

要通过电子邮件创建交易,请右键单击邮箱中的电子邮件,然后选择 转换为交易 在上下文菜单中。

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或打开电子邮件并单击 转换为交易 在电子邮件窗口的右上角。

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将使用电子邮件中的预填充数据创建一个新的交易卡:

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描述
1名称 (电子邮件的主题)
2顾客 (eWay-CRM会尝试查找具有相同电子邮件地址的公司。如果没有这样的公司,eWay-CRM会尝试查找具有相同电子邮件地址的联系人,并检查是否有与此联系人相关的公司。如果eWay-CRM找不到公司或联系方式相同的电子邮件地址,则它将使用传入电子邮件中的域名)
3联系人 (eWay-CRM会尝试查找具有相同电子邮件地址的联系人,并从联系人卡片中转移名字和姓氏。如果没有这样的联系人,它将使用电子邮件地址的前缀)。
4接收日期 (收到电子邮件的日期)
5电子邮件 (发件人电子邮件地址)
6 街道,邮政编码和城市 (如果eWay-CRM找到具有相同电子邮件地址的公司或具有与该公司链接的相同电子邮件地址的联系人,则将被预先填写)。

电子邮件本身将自动附加到新交易中。

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