Outlook CRM背景

默认情况下,所有用户都可以在所有字段中查看和更改值。您可以根据用户的角色和模块来更改某些字段的权限和可见性。

内容

  1. 更改权限
  2. 使字段为必填项/可选

更改权限

  1. 请点击 管理设置 在eWay-CRM功能区上。

    eWay-CRM管理设置

  2. 请点击 列权限 在下面 用户和权限 标签。

    列权限

  3. 点击 系统 in the 团体 列以向所有用户隐藏字段,或选择要从中隐藏此字段的特定组。

    列权限组

  4. 双击模块中的 标题 柱。

    列权限模块

  5. 将显示此模块可用的所有字段的列表。从下拉菜单中选择权限级别。

    权限等级

    “用户完全控制此列”: 用户可以更改该字段的值。
    “用户可以完全控制其项目的列”:用户只能为自己拥有的物品更改值。其他项目的值对他们不可见。
    “用户看到此列,但他们可以’t edit values”: 用户可以在此字段中看到值,但无法更改它们。
    “Users don’t see this column”: 无法使用户看到此列中的值,但他们可以使用此列。例如,如果您的员工必须处理某些列,但他们不应该使用此权限,则将使用此权限’看不到他们的真实价值。
    “用户不’看不到此列,也无法使用它”: 用户无法在该字段中看到值,也无法更改它们。

  6. 等待30秒以进行自动同步或手动同步更改。为此,请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理,然后选择 同步化.

    eWay-CRM同步

使字段为必填项/可选

请执行上述步骤1-3,然后从下拉菜单中选择字段类型。

强制许可

“No”: 用户可以将此字段留空。此字段未使用任何颜色。

非强制性领域

强制性的”: 用户必须在此领域投入价值。如果该字段为空,则无法保存该项目。该字段在项目窗口中将为红色。

选填栏位

“Optional”: 用户可以将此字段保留为空,但是系统会询问他们是否要在保存之前将该字段保留为空。该字段在项目窗口中将为黄色。

必填项

等待30秒以进行自动同步或手动同步更改。为此,请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理,然后选择 同步化.

eWay-CRM同步

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