Outlook CRM背景

如何创建自定义布局

自定义eWay-CRM对话,使其适合您的需求。

表格设计师 使您可以轻松地编辑默认布局,以便仅保留必要的字段并以最方便的方式组织它们。您的表单对所有用户可见,但只有具有管理权限的用户才能自定义它们。

  1. 打开您要自定义布局的卡片(例如公司,联系人,交易)。
  2. 请点击 表格设计师 在窗口的上部。

    表单设计器选项卡

  3. 点击图标 设计表格.

    设计表格

定制面板 会出现。您可以拖放其元素以创建自定义布局(请参见下面的更多详细信息)。

要应用更改,请单击 保存退出表单设计器.

设计师丝带

可以使用不同的名称保存多个布局。要查看已保存布局的列表,请单击 设计表单。

表格清单

您始终可以通过以下方式返回默认布局: 重置为默认。

重置为默认

要激活为所有用户创建的自定义布局,请单击 设置为活动。

设为有效

定制面板

定制面板 由组成 控制元件 并分开 领域 (默认和自定义)。

表单元素和字段

您可以使用面板将字段添加到表单上,或通过拖放将其隐藏。如果要使用自定义字段,则需要预先创建。 这是怎么.

控件元素允许您通过组合表单上元素的顺序和层次来创建任何复杂的布局。

空的空间项目

空的空间项目是’empty cells’在可用于分隔字段组并保持布局整洁的表单中。

之前

之前的空白项目

之后的空白项目

要添加空白空间,请将其拖放到所需的位置。

要从表单中删除空白项目,请将其拖回到“自定义面板”或选择它,然后按Delete键。

分离器

您可以使用拆分器快速调整布局元素的大小。

之前

分离器之前

分离后

要添加拆分器,请在块之间拖动它。您可能需要右键单击任何一个块,然后选择 最适合 自动清除区块。

要从布局中删除拆分器,请将其拖回“自定义面板”或选择它,然后按Delete键。

分离器

分隔符使您可以在布局对象之间绘制分隔线。结果,创建了一个新的分隔符并将其显示在放置它的位置。

之前

分隔符之前

分隔符之后

要从布局中删除分隔符,请将其拖回自定义面板或选择它并按Delete键。

分组

您可以将字段分组为常规组,也可以创建选项卡式组来组织常规组。

常规团体

您可以像下面的示例一样对字段进行分组并为其指定特定的名称。

之前

分组前

分组后

为此,请按照说明进行操作。

  1. 按下时选择要分组的字段 转移 在键盘上,
  2. 右键单击并选择 .

    组按钮

  3. 再次右键单击并选择 改名.

    重命名组

  4. 指定名称并按 输入 在键盘上。
  5. 请点击 保存退出表单设计器。

要取消字段分组,请右键单击该块,然后选择 取消分组。

取消分组按钮

选项卡组

选项卡式的组允许您将具有相似信息的多个块组合到一个选项卡式的组中。

之前

选项卡式组之前

选项卡式分组后

  1. 右键单击每个块并选择 创建选项卡式组.

    创建选项卡式组按钮

  2. 块将如下图所示。

    灰色块

  3. 现在,您可以通过拖放将两个组合并到一个选项卡中。

    移动标签

    或者,您可以通过右键单击该块并选择 添加标签.

    添加标签

  4. 请点击 保存 退出表单设计器。 您现在应该可以在两个标签之间切换。

    选项卡式组示例

  5. 如果要命名选项卡式组,请右键单击 整个 阻止并选择 .

    组按钮

  6. 再次右键单击并选择 改名.

    重命名按钮

  7. 指定名称并按 输入 在键盘上。

    重命名组

  8. 请点击 保存退出表单设计器。

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