Outlook CRM背景

为什么在Outlook中使用CRM?

为什么CRM必须与Outlook集成?

您与客户有关系,需要培养这种关系。借助Outlook中内置的CRM,您现在有机会使Outlook成为满足您所有CRM需要的“一站式服务”。那么您的CRM需求是什么? eWay-CRM如何为您提供帮助?让我们来帮助您回答这些问题。

联络人

我们从您每天在Microsoft Outlook中使用的内容开始。联系人。这是您的名片夹。这是您首先找到电子邮件地址或手机号码的地方。在这里,您可以获取有关客户,供应商,合作伙伴,当然还有您的朋友和家人的联系信息。
您希望有一个集中且易于访问的地方,员工可以在其中共享和管理公司的联系人。您试图通过允许其他人使用共享文件夹访问您的联系人来解决此问题。从逻辑上讲,一切都应该按照您希望的方式工作,但事实并非如此。您还希望将自己的字段添加到Microsoft Outlook。也许您想跟踪谁推荐了客户。或者,也许您想查看内部控制编号或重要决策者的生日或客户的总销售额,或者您上次通过电子邮件或电话或…简而言之,您希望能够添加有关联系人的更多信息,而不必雇用一组程序员来这样做,而不必离开Outlook来这样做。
欢迎使用eWay CRM。现在,您的所有联系人都拥有一个对您来说很重要的信息的地方。此外,eWay-CRM使您能够设置不同的权限,以便与合适的人共享您的联系人。最后但并非最不重要的一点是,您现在可以在手机上查看所有这些信息。

Spore 电话r og møter

假设您的员工中有人与客户(公司A的总经理)进行了交谈,以收集一些信息。这不是需要您立即采取措施的信息,而是您希望能够在周末,每月会议或适合您的时间进行查看的信息。在当前设置中如何将此信息传达给您?在黄色的纸条上?在电子邮件中?通过咖啡机口头给你吗?那时您将如何处理这些信息?如果您从来没有想过如何使它在您的企业中工作,那么很难理解为什么要为Exchange Server或Office 365付费。

欢迎使用eWay CRM。内置于Microsoft Outlook中,这是显而易见的解决方案。现在,您的同事只需在Microsoft Outlook中写一个简短的笔记:“与公司A的董事打了电话。他想在几周内就公司可能需要做的一些额外工作进行对话”。然后,该信息将自动与“telefonsamtale” og “daglig leder” og “selskap A”. Hvis du noen gang skulle ønske å få oversikt over alle 电话r med noen i 公司A eller nærmere bestemt CEO, så trenger du bare å gå til kontaktinformasjon for 公司A eller CEO. eWay客户关系管理vil også kunne gi deg oversikt over notater angående 电话ne, uansett hvem som skrev notatet i din bedrift og uansett hvilken person eller bedrift blant dine forretningsforbindelser som ble oppringt. Når det går opp for deg at du endelig vil være i stand til å bruke Outlook på din måte, så vil du kanskje bare for moro skyld se oversikt over alle 电话r bare for den siste uken eller for det siste året eller fra en bestemt dag for 3 år siden.

自动将电子邮件与联系人关联

Hva med e-post? Du og dine ansatte blir overlesset av e-post. Noen ganger ønsker du bare å raskt bla gjennom hver e-post de ansatte har sendt eller mottatt fra forretningsforbindelser. Selvfølgelig kan du gjøre det nå. Bare be alle ansatte om å legge deg til som cc eller bcc på hver e-post de sender. Eller kanskje ikke! Men, her er hva som er gjennomførbart med eWay-CRM. Uten å forlate Microsoft Outlook kan du gå til hvilken som helst kontakt for å se alle e-poster, notater, 电话r og møter i forbindelse med denne kontakten. Hvis du vil se alle e-poster, notater, 电话r og møter med alle som jobber i 公司A? Vel, igjen, uten å forlate Microsoft Outlook, bare gå til 公司A og der er det; all kommunikasjon mellom din bedrift og 公司A.

安排后续沟通

Mens vi er i gang, la oss legge inn noen oppgaver og møter også (ja, det er Microsoft Outlook Oppgaver og Kalender) . Husker du 电话n din medarbeider hadde med CEO i 公司A? Han ønsket at noen tok kontakt med ham om et par uker. Din medarbeider opprettet da en oppgave og knyttet oppgaven til deg. Når du ser på oppgaven, vil du også se notatene fra 电话n og annen informasjon knyttet til CEO eller 公司A.

公司和联系方式

Har du noen gang ønsket å se på historikken over din kommunikasjon med en kunde eller leverandør, slik som e-poster, 电话r, møtereferat og dokumenter? Du har kanskje også ønsket å være i stand til å se denne kommunikasjonen organisert på individuelle kontakter i firmaet. Tenk å raskt kunne søke gjennom all kommunikasjon med hver enkelt kontakt hos kunden.

欢迎使用eWay CRM。使用我们的公司模块,您可以简单地将电子邮件,日记,会议记录和文档链接到各个联系人,并且相同的电子邮件,日记,会议记录和文档也可以在公司的历史记录中找到。

如何在eWay-CRM中跟踪销售和交付

在将eWay-CRM转换为CRM之前,您需要能够描述自己的流程,并且需要从基础开始。因此,让我们看一下所有业务的一些共同特征。在任何业务中,无论业务领域如何,都需要销售和交付。如您所知,大多数CRM系统都尝试覆盖这两个过程。问题在于系统中的流程并不总是与您使用的流程完全相同,并且不确定您是否有能力使这些流程适应公司。在eWay-CRM中,您可以根据自己的需求自定义和使用该系统。

特卖

我们与美国一家著名的律师事务所合作,专门研究独特的法律领域。其他律师会将潜在客户转介给该公司,以处理特定类型的案件或问题。这家律师事务所“salgsprosess” handler for de meste om 电话r, e-post og personlige møter. Gjennom denne 销售流程en vil den potensielle kunden bli en faktisk kunde eller den vil lete andre steder.

另一方面,我们与提供IT解决方案的公司合作。该业务的销售流程不同:

1.销售代表计划与潜在客户会面。

2.他们开会讨论客户的愿望和要求。

会议结束后,销售代表将会议中的所有信息输入eWay-CRM,并向客户报价。

4.报价通过电子邮件发送给客户,并存储在eWay-CRM中。

5. eWay-CRM自动生成一个任务,以提醒销售代表在几天后跟进客户。

谈判将通过电话和电子邮件进行,可能需要很长时间。

7.签订合同,公司即可开始提供产品和服务。

 

eWay客户关系管理kan hjelpe begge typer bedrifter. Systemet er i stand til å dekke ulike behov. Når du skal forsøke å beskrive din 销售流程 så bør du tenke på at selv om alle bedrifter har en prosess for å konvertere salgsmuligheter til faktiske kunder, så må du bestemme om din bedrift vil ha nytte av å dele 销售流程en i flere steg. Ved å opprette disse individuelle stegene, vil du ha muligheten til å:

与您的潜在客户一起监视流程的每个步骤,以详细了解您的业务。

2.针对特定的销售机会逐步采取具体的自动措施。

 

Ligner din 销售流程 den for en advokat eller den for en IT-konsulent?

交货期

销售完成后,您必须交付。您提供专业服务还是定制产品?还是提供办公用品?

Dersom levering av dine produkter eller tjenester kan beskrives med steg så vil du trolig arbeide med prosjektmodulen. I prosjektmodulen definerer du din unike arbeidsprosess ved å fange opp de tingene som må bli gjort for hvert steg i leveransen. Dine kolleger vil ha nytte av at visse handlinger skjer automatisk når du flytter prosjektet fra et steg til en annet. For eksempel kan det hende at du har behov for at en e-post blir sendt i begynnelsen av prosjektet for å la dine kolleger få vite om salget og hva som skal gjøres. I tillegg har du kanskje behov for å automatisk få generert og delegert en rekke oppgaver for samme steg i hver levering, slik at kollegene dine ikke hopper over et viktig steg i prosjektet. Selvfølgelig må vi ikke glemme e-post, kalenderoppføringer, notater fra møter og 电话r, og uventede oppgaver (les: små og store branner som du må slukke hver dag). All denne informasjonen vil bli assosiert med prosjektet slik at all informasjon om et prosjekt er tilgjengelig for alle dine kolleger til enhver tid.

假设您经营一家五金店。这里的交货一词描述了当您给客户重锤以换取适量的钱时柜台上发生的事情。在这里,将不需要项目管理工具,但是可能需要付出很大的努力才能将锤子从分销商处转移到货架上,并且记录有关销售的许多详细信息可能是明智的。因此,eWay-CRM中的销售模块可能是正确的解决方案。

同样,购买锤子的常规承包商也将需要CRM系统来跟踪公司的服务交付。有多少房屋正在等待基础竣工?有多少房子在等待帧?电气和管道工程有多少工作到期?此类业务需要根据贷方,客户和供应商施加的内部和外部约束对任务和期限进行持续跟踪。

现在试试!

单击下面的按钮,免费下载eWay-CRM。