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项目管理

用于项目管理的CRM模块。任务,文件,工作报告等等。在eWay-CRM中。

转换项目机会

  • 将通过销售过程收集的所有数据提供给物流部门。
  • 将所有通信历史记录(会议记录,电话交谈,电子邮件等)与重要文档一起添加。
  • 不再需要手动发送任何内容。
  • eWay-CRM在销售机会和新启动的项目之间建立了联系,即使在销售框内,销售部门也可以访问有关项目状态的最新信息。
将交易转换为项目

适应业务类型的工作流程

  • 为每种类型的业务设置不同的工作流。确保每个人都遵循相同的过程。
  • 自动为项目中的不同步骤生成任务。
  • 跟踪里程碑。
变更专案类型

创建项目并设置必要的属性

  • 选择一个项目参与者,并分配角色和职责。
  • 设置项目范围,截止日期和预算。
  • 开始您定制的工作流程,其余的工作留给您的同事和eWay-CRM。
选择团队成员

MICROSOFT OUTLOOK中的项目管理

  • 使用模板,只需单击几下即可创建重要的文档。
  • 使用eWay-CRM和Microsoft Outlook计划任务。他们一起工作。
  • 项目日历直接链接到您的Outlook日历。所有重要事件都会自动同步和共享。
  • 计划和实际使用的时间和金钱的完整概述。
  • 所有重要信息(会议记录,电话交谈,电子邮件,文档等)都可以轻松地与所有项目参与者共享。
eWay-CRM中的任务对话框

使用提示保留所有项目的概述

  • 项目中的所有更改(新文档,注释,电子邮件…)
  • 截止日期临近。
  • 利润低于一定水平。
  • 根据您的需求量身定制的提醒!
关于项目截止日期的通知

伯德概述您的所有项目

  • 项目经理的目标。
  • 利润。
  • 发票计划。
  • 资源规划。
  • 每人的经济效率项目类型。
将项目列表切换到资源计划

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