Outlook CRM背景

常问问题

问题和解答

安装

支持哪些版本的Outlook?

eWay客户关系管理与Microsoft Outlook 2003、2007、2010、2013、2016和365兼容(请参阅下文)。

支持哪些版本的Windows?

从5.3.1版开始,eWay-CRM仅与Microsoft Windows 7、8、8.1和10兼容。
最高版本为5.3.0的eWay-CRM与Microsoft Windows XP,Vista,7、8、8.1和10兼容。

您是否支持Office 365?

是的,只要您在计算机上安装了Microsoft Outlook程序即可。 eWay客户关系管理不在Microsoft Outlook Web Access中运行。

你们支持Mac吗?

eWay客户关系管理仅在Windows的Microsoft Office中运行。您还可以将eWay-CRM Web Access用作独立的Web应用程序,以了解一下 这里。或者,您可以在Mac上通过Boot Camp,VMware,Parallels Desktop等运行Microsoft Windows。

eWay客户关系管理–本地安装的桌面应用程序或基于Web的应用程序到底是什么?

eWay客户关系管理是一个Microsoft Outlook插件。

eWay客户关系管理具有客户端-服务器体系结构。 eWay客户关系管理的客户端是Windows版Microsoft Outlook的加载项,并使用本地Microsoft SQL Server数据库。服务器端基本上是服务器数据库-Microsoft SQL Server也是。服务器组件可以在客户上运行’服务器(现场/本地选项)或我们的服务器(按需选项)。

我需要一台服务器来使用eWay-CRM吗?

不可以,数据可以托管在云中。

我可以在服务器上托管数据吗?

是的,如果您使用eWay-CRM 保费,则可以将数据保留在自己的Windows Server上。

我可以购买终身许可证并在您的云中托管数据吗?

是的你可以。

安全

我的数据在哪里?

eWay客户关系管理在本地数据库(在您的PC上运行)和在您自己的服务器或我们的Cloud中运行的服务器数据库之间同步数据。根据您所处位置的近距离,Cloud可以在美国或欧洲最先进的数据中心中运行。

  • 美国的云合作伙伴:OVH US LLC,位于美国弗吉尼亚州(us.ovhcloud.com)。
  • 欧洲的云合作伙伴:美国的Cloud4com,捷克共和国,欧盟(www.cloud4com.com)。

服务器和客户端之间的通信是否加密?

是。如果您将数据库托管在我们的云中,则通信将通过HTTPS加密。如果您决定在服务器上运行服务器组件,我们可以指导您的IT如何设置它。

您多久备份一次我的数据在云中?

我们每隔一天在云中运行增量数据备份,并在每个星期日运行完整备份。备份将保存2周,然后再删除。

如何卸载eWay-CRM?

eWay客户关系管理是标准的桌面程序,可以从Microsoft Windows的“控制面板”中卸载。

如果我们终止合同,我们如何从您那里获取数据?

客户通常在取消我们的合同之前将数据导出到Excel。如果您愿意,我们还可以向您发送Microsoft SQL数据库的备份(以BAK格式)。

许可和版本

eWay客户关系管理Basic和eWay-CRM 自由有什么区别?

eWay客户关系管理Basic是一个过时且不受支持的版本。我们建议切换到eWay-CRM 自由。它也是免费的,但具有附加的eWay-CRM 保费功能:

  1. 您可以访问我们发布的所有新升级和更新。
  2. 您可以通过管理中心自定义软件。
  3. 您可以在更多设备上安装eWay-CRM,云将在其中同步数据。
  4. 我们安全的服务器上有一个Cloud组件,每个客户200 MB空间。
  5. 5.我们每天都会处理备份,并将备份保存两个星期。万一您的电脑坏了,您只需购买一台新电脑并恢复备份的数据。

我们强烈建议您切换到eWay-CRM 自由。在此处了解如何操作: //www.0724r.com/resources/how-to-use-eway-crm/how-to-upgrade-from-eway-crm-basic/.

数据将在升级过程中保留在您的PC上,您也可以在升级之前进行备份(请参见上面的链接)。

eWay客户关系管理Free和eWay-CRM 保费之间有什么区别?

  1. eWay客户关系管理高级版包含数据共享功能,可供公司内的多个用户使用。 eWay客户关系管理Free专为单个用户而设计。
  2. eWay客户关系管理高级版带有10 GB的数据空间。 eWay客户关系管理免费– with 200MB.
  3. 我们向eWay-CRM 保费用户提供电话支持,并通过电子邮件提供支持–给eWay-CRM 自由用户。
  4. 借助eWay-CRM 保费,您可以在自己的服务器上(内部)托管数据。 eWay客户关系管理Free始终托管在我们的云中(按需提供)。

使用eWay-CRM 自由,我可以保存多少记录?

eWay客户关系管理Free具有200 MB的存储限制。您可以保存的记录数取决于它们的文件类型。例如,6000个联系人需要大约20-30 MB,1000个电子邮件–1GB。如果上传图片和文档,则需要更多空间。达到存储空间限制后,您可以从eWay-CRM中删除一些数据或购买付费版本。

我可以在同一个eWay-CRM用户帐户下使用多个电子邮件帐户吗?

是的,您可以将同一eWay-CRM用户帐户用于多个电子邮件帐户。但是,自动设置(例如自动跟踪联系人的电子邮件)仅适用于默认电子邮件帐户。来自其他电子邮件帐户的通信可以手动保存在eWay-CRM中。

移民

我可以将数据从eWay-CRM 自由迁移到eWay-CRM 保费吗?

如果购买软件,数据将自动移动。

我可以将数据从Business 联系 Manager(BCM)迁移到eWay-CRM吗?

是的,您可以轻松迁移联系人和公司 这条指令。 如果您需要迁移其他信息(类别,注释,自定义字段,电子邮件等),请通过以下方式与我们联系 [电子邮件 protected] 寻求帮助。

要比较eWay-CRM和Business 联系 Manager,请签出 本文。

功能性

eWay客户关系管理可以离线工作吗?

是的,它可以。重新联机后,您的数据将自动同步。

我可以在第二台计算机上使用同一帐户使用eWay-CRM 自由吗?

是的,您可以为一个用户在多台设备上安装eWay-CRM 自由。

如果您对eWay-CRM和Outlook之间的联系人同步感兴趣,请确保仅在一台PC上激活此功能。如果在更多计算机上激活该功能,则可能会造成冲突和重复。对于此类软件的行为,我们将不承担任何责任,并将对所有支持请求收取费用。

你们支持手机吗?

是的,适用于Android和iOS的移动应用程序可用于 保费 用户无需额外付费。

用户与 自由 帐户可以借助第三方应用程序(Microsoft Exchange,Office 365等)将手机与Microsoft Outlook同步。只要eWay-CRM和Outlook之间的联系人保持同步,您就可以在移动设备上找到带有注释的任何联系人,并将从移动设备发送的电子邮件保存到eWay-CRM。

我可以自定义eWay-CRM(更改工作流程,添加字段等)吗?

是的,您可以在 行政中心 或与我们联系以获取更多详细信息。

eWay客户关系管理和Microsoft BCM(业务联系人管理器)之间有什么区别?

两种软件工具均旨在帮助公司管理客户,销售和项目。由于eWay-CRM被设计为团队/公司的CRM,因此该功能涵盖了更多领域–营销,销售,项目和CRM。它还具有高级管理设置,您可以在其中创建自己的字段,自定义用户权限或设置工作流程。

您有可用的API吗?

是的,您可以使用eWay-CRM API与3d第三方软件(例如,会计软件)和网站进行集成(例如,与在线表格进行集成)。

更多 这里.

支持

您的支持时间是多少?

对于付费客户,我们在美国东部标准时间上午6.00至下午4.00营业期间通过电话,电子邮件和票务系统提供支持。对于eWay-CRM 自由用户,我们通过电子邮件提供支持。

如果安装(或升级)不成功怎么办?

造成此问题的原因可能有多种,包括您的Microsoft和Outlook设置。

最常见的问题如下:

  1. 您在Outlook中看不到eWay-CRM功能区。 解决方案在这里。
  2. 单击任何Outlook模块后,将出现一个Web浏览器窗口。 解决方案在这里.
  3. 您的eWay-CRM功能区为灰色。在这种情况下,请通过以下方式联系我们的支持团队 [电子邮件 protected].

如果您还有其他麻烦,可以尝试寻找解决方案 这里 或联系我们的支持团队寻求帮助。

如何发送日志以获取支持?

看看 指示.

你会训练我吗?

是的,我们为用户群体提供培训课程。与我们联系了解更多详情。

您能帮我实施吗?

绝对!

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