Outlook CRM背景

将日历事件分配给联系人

从eWay-CRM获得最大收益。

内容

  1. 如何在eWay-CRM中创建日历事件
  2. 如何在Outlook中创建日历事件

您可以直接在eWay-CRM中的项目卡片上(联系人,交易等)或Microsoft Outlook日历中创建日历事件,并将其与eWay-CRM中的项目相关联。
 

如何在eWay-CRM中创建日历事件

  1. 与联系人合作时,单击 添新 然后选择 日历。
  2. 将新日历添加到联系人

     

  3. 将会弹出一个新的日历事件,其中预填了一些字段:主题,位置和注释(请参见下表)。
  4. 在eWay-CRM中联系Outlook中的日历事件
    名称学科
    街道,城市位置
    日志笔记

     

    新日历

    日记记录从eWay-CRM转移到 注意 日历活动将提醒您以前的谈判细节。当您在旅途中但手机已与Outlook同步时,此功能特别有用。

    如果您想邀请其他用户参加活动,请使用按钮 邀请参会者 在窗口的顶部。您可能需要先删除笔记,然后再将邀请发送给其他与会者。

    邀请参会者

     

  5. 指定 开始时间时间结束 然后点击 保存&。日历事件将同时出现在Microsoft Outlook日历和联系人卡片中。
  6. 日历中的活动

如何在Outlook中创建日历事件

您可以直接在Microsoft Outlook日历中创建日历事件,并将其链接到eWay-CRM。要做到这一点:

  1. 在Outlook中打开日历事件,然后选择一个 上级物品 (联系人)在窗口底部。选择高级项目后,活动的详细信息(主题,位置和注释)将自动填写。此外,记录来自 日志 将出现在 笔记 部分。
  2. 日历上级项目

  3. 请点击 保存& 关 完成该过程。会议结束后,您可以将日历事件转换为 日志 并写下会议记录。
  4.  

  5. 打开您的Microsoft Outlook日历。
  6.  

  7. 右键单击该事件,然后选择 转换成 日志.
  8. 将日历转换为日记

     

  9. 将会弹出日记卡,您可以在其中写下笔记。如果事件尚未早先保存到eWay-CRM,则可以立即选择“上级项目/客户/联系人”。
  10. 从日历创建的日记

  11. 请点击 保存并关闭.

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