Outlook CRM背景

将日记帐和文档添加到任务

使通讯历史记录附加到您的任务中。

如何开始使用eWay-CRM » 任务 » 如何将日记和文档添加到任务

创建新任务并可能将其分配给同事时,可能只需要共享与该特定任务有关和/或执行该任务所需的便笺(日记)和文档。这是怎么回事。

  1. 打开保存在eWay-CRM中的任务。
  2.  

  3. 要添加注释:
    • 点击标签 日志 在底部,然后右键单击选项卡下的任何位置以获取弹出窗口,或单击 添加新日记 在里面 任务 色带。
    • add_journal_docu_task_01

    • A 日志 卡将弹出,您可以记笔记并单击 保存并关闭。

     

  4. 附加文件:
    • 点击标签 文件资料 在底部,然后右键单击选项卡下的任何位置以获取弹出窗口,或单击 新增文件 在里面 任务 色带。
    • add_journal_docu_task_02

    • 将会弹出一个文件卡,您可以使用 add_journal_docu_task_04 字段旁边的按钮单击 保存并关闭。
    • add_journal_docu_task_03

现在,您团队中有权访问该任务的任何人都可以找到相关的日记帐和文档。

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