创建类别

对于那些喜欢书面指南的人

您可以使用类别将项目（联系人，交易，项目等）划分为组（例如行业，地区）。

创建类别的最简单方法是打开项目。在功能区中，单击 分类 然后选择  New Category.

或者在列表中，也可以右键单击要分类的项目，然后选择 分类目录 > 新 Category.

如果您想避免将来重复或不’如果希望其他用户创建自己的类别（您可以在管理中心的“模块权限”中进行设置，在其中为特定用户组的“类别”模块中的“创建”列设置“否”），则可以在 行政中心 提前。

1. 按SHIFT键并单击 行政中心 在eWay-CRM功能区上转到旧的管理设置。



2. 请点击 团体 在下面 用户和权限 标签。



 

3. 请点击 新.



 

4. 指定一个 组名，检查 是类别 并单击 好。



 

5. 等待30秒以进行自动同步或手动同步更改。为此，请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理，然后选择 同步化.

现在，您可以将类别分配给特定项目（联系人，交易，项目等）。您只需打开一个项目，然后单击 分类 并选择所需的类别。

或单击任何模块以打开项目列表。右键单击项目，然后选择 分类目录.

现在，您可以添加一列 分类目录 到交易，联系人，项目等的列表视图，并按类别过滤或分组项目。了解有关创建自定义列表视图的更多信息 这里。请参阅以下示例：