Outlook CRM背景

对于那些喜欢书面指南的人

您可以使用类别将项目(联系人,交易,项目等)划分为组(例如行业,地区)。

创建类别的最简单方法是打开项目。在功能区中,单击 分类 然后选择  New Category.

将新类别添加到联系人

或者在列表中,也可以右键单击要分类的项目,然后选择 分类目录 > 新 Category.

将新类别添加到联系人

如果您想避免将来重复或不’如果希望其他用户创建自己的类别(您可以在管理中心的“模块权限”中进行设置,在其中为特定用户组的“类别”模块中的“创建”列设置“否”),则可以在 行政中心 提前。

  1. 按SHIFT键并单击 行政中心 在eWay-CRM功能区上转到旧的管理设置。
  2. 行政中心

  3. 请点击 团体 在下面 用户和权限 标签。
  4. 管理设置中的“组”部分

     

  5. 请点击 .
  6. 管理设置中的新项目

     

  7. 指定一个 组名,检查 是类别 并单击 好。
  8. 是用户类别

     

  9. 等待30秒以进行自动同步或手动同步更改。为此,请右键单击系统托盘中的eWay-CRM代理,然后选择 同步化.
  10. Synchronization

现在,您可以将类别分配给特定项目(联系人,交易,项目等)。您只需打开一个项目,然后单击 分类 并选择所需的类别。

链接到现有类别

或单击任何模块以打开项目列表。右键单击项目,然后选择 分类目录.

使用上下文菜单添加类别

现在,您可以添加一列 分类目录 到交易,联系人,项目等的列表视图,并按类别过滤或分组项目。了解有关创建自定义列表视图的更多信息 这里。请参阅以下示例:

按类别过滤

按类别分组

有用吗?