Outlook CRM背景

GDPR要求记录个人数据处理同意书–每个处理目的的唯一记录。这意味着受试者可能同意我们保留他/她的个人数据用于发送教育资料,但是,如果我们未经他/她的同意用于营销目的的数据处理,则不能将其用于这些目的。尽管绝大多数公司只会记录一个同意书,但我们将演示如何通用使用该功能。

我们在eWay-CRM中创建一组字段。这些字段表示出于处理目的而收到的同意。我们可以选择经典复选框或记录日期和时间。这样我们可以记录 收到同意书的日期。后来的第二种可能性使我们可以过滤5年前给予我们同意的那些联系人(因为根据我们的内部政治,我们需要在5年后续签该同意,或者从数据库中删除该客户。)

  1. 打开 管理设置.
  2. 管理设置

  3. 点击 自定义字段 按钮。
  4. 管理设置中的自定义字段

     

  5. 点击 联系人,公司 要么 交易.
  6. 自定义字段中的联系人

     

  7. 在左上方,单击 .
  8. 管理设置中的新项目

     

  9. 选择所需的类型– 日期 要么 复选框.
  10. 日期或复选框自定义字段

     

  11. 输入字段名称-例如 收到用于营销目的的同意日期 要么 营销目的同意 (或根据您的喜好使用其他任何名称)。
  12. 同意自定义字段

     

  13. 请点击 .
  14.  

  15. 分别针对每个处理目的重复步骤4-7。

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