保存文件

内容

1. 从电子邮件保存附件
2. 保存计算机上的Word和Excel文档
3. 保存计算机上的其他文档

在处理项目时，您可以通过选择将文档添加到其中 添新> 文件.

 
eWay客户关系管理允许您保存所有类型的文件。此外，预览选项可用于 骨形态发生蛋白, GIF, JPG / JPEG, PNG 和 TIFF / TIF 格式。

从电子邮件保存附件

1. 右键单击带有附件的传入电子邮件，然后选择 将附件保存到eWay-CRM.



 
或者，您可以打开电子邮件并单击 将附件保存到eWay-CRM 在右上角。



2. 将会弹出一个窗口。请点击 好 和 是 打开文档。



 

3. 在打开的窗口中指定 上级物品 （交易或项目）， 顾客 要么 联系人。您也可以重命名文件，选择类型并设置优先级。请点击 保存。

现在，您可以在 文件 相关项目（交易，项目，联系人或公司）中的标签。

保存计算机上的Word和Excel文档

1. 在Microsoft Word或Excel中打开文件。

 

2. 请点击 保存到eWay-CRM 按钮（位于右上角），然后按照标题部分中所述的步骤2和步骤3 从电子邮件保存附件.

保存计算机上的其他文档

1. 打开一个窗口项（例如，联系，交易）。

 

2. 最小化窗口。

 

3. 将文件从计算机拖放到窗口。



4. 请按照在称为部分的步骤2和3 从电子邮件保存附件.