从Microsoft Excel导入数据

对于那些喜欢书面指南的人

1. 进口公司
2. 导入联系人
3. 进口产品
4. 导入交易

 
的 从Microsoft Excel导入 选项可能是一个非常有用的功能，特别是如果您需要从另一个CRM迁移或已经购买了联系人列表，现在您想将这些联系人移至eWay-CRM并跟踪与他们的通信时，该选项可能是非常有用的功能。

eWay客户关系管理允许您导入公司，联系人，交易，项目和产品。
 

进口公司

1. 点击 公司介绍 eWay客户关系管理功能区上的“选项卡”。



 

2. 自定义列表视图，使其包含您要导入的所有字段。只需右键单击任何列的标题，选择 列选择器 并拖放要导入的字段。学到更多 这里.

 

3. 在eWay-CRM功能区上，单击按钮 保存要导入的模板。
   



4. 打开保存的Excel文件，并用您的数据填写。您应该注意可能的重复项和遗漏的值。 eWay客户关系管理将仅导入一致的数据。保存Excel文件并关闭它。

 

5. 在eWay-CRM功能区上，单击按钮 从Excel导入 然后选择要导入的Excel文件。或者，您可以简单地拖放文件。



6. 您将看到表格，可以在其中将Excel列与eWay-CRM列配对。您指定要在eWay-CRM中导入哪些列。如果Excel和eWay-CRM中的列名相同，则eWay-CRM会识别它并自动将它们配对。



 

7. 要更正配对，请单击eWay-CRM列中的值，然后选择要导入到excel列的列。



 

8. 如果导入期间出现一些错误，您将看到错误对话框，您可以在其中修复所有这些错误或跳过这些错误。如果您在 Excel值 列，您将看到错误所在的整行。



 

9. 如果一切正确，只需单击 进口.

导入联系人

在导入联系人之前，您必须先手动导入或创建公司，以便能够设置他们与联系人之间的关系。请参阅以上有关如何导入公司的说明。

1. 点击 联络人 eWay客户关系管理功能区上的“选项卡”。



 

2. 自定义列表视图，使其包含您要导入的所有字段。只需右键单击任何列的标题，选择 列选择器 并拖放要导入的字段。学到更多 这里。确保您包括该列 公司介绍 进入您的模板。

 

3. 在eWay-CRM功能区上，单击按钮 保存要导入的模板。
   



4. 打开Excel模板，并用您的数据填写。您应该注意可能的重复项和遗漏的值。 eWay客户关系管理将仅导入一致的数据。保存Excel文件并关闭它。

 

5. 在eWay-CRM功能区上，单击按钮 从Excel导入 然后选择要导入的Excel文件。或者，您可以简单地拖放文件。



6. 您将看到表格，可以在其中将Excel列与eWay-CRM列配对。您指定要在eWay-CRM中导入哪些列。如果Excel和eWay-CRM中的列名相同，则eWay-CRM会识别它并自动将它们配对。



 

7. 要更正配对，请单击eWay-CRM列中的值，然后选择要导入到excel列的列。



 

8. 如果导入期间出现一些错误，您将看到错误对话框，您可以在其中修复所有这些错误或跳过这些错误。如果您在 Excel值 列，您将看到错误所在的整行。



 

9. 如果一切正确，只需单击 进口.

进口产品

1. 点击 产品展示 eWay客户关系管理功能区上的“选项卡”。



 

2. 自定义列表视图，使其包含您要导入的所有字段。只需右键单击任何列的标题，选择 列选择器 并拖放要导入的字段。学到更多 这里.

 

3. 在eWay-CRM功能区上，单击按钮 保存要导入的模板。
   



4. 打开保存的Excel文件，并用您的数据填写。您应该注意可能的重复项和遗漏的值。 eWay客户关系管理将仅导入一致的数据。保存Excel文件并关闭它。

 

5. 在eWay-CRM功能区上，单击按钮 从Excel导入 然后选择要导入的Excel文件，您只需将文件拖放即可。



6. 您将看到表格，可以在其中将Excel列与eWay-CRM列配对。您指定要在eWay-CRM中导入哪些列。如果Excel和eWay-CRM中的列名相同，则eWay-CRM会识别它并自动将它们配对。



 

7. 要更正配对，请单击eWay-CRM列中的值，然后选择要导入到excel列的列。



 

8. 如果导入期间出现一些错误，您将看到错误对话框，您可以在其中修复所有这些错误或跳过这些错误。如果您在 Excel值 列，您将看到错误所在的整行。



 

9. 如果一切正确，只需单击 进口.

导入交易/项目

1. 对于“交易”，请点击 交易 eWay客户关系管理功能区上的“选项卡”。



 

2. 对于项目，请单击 专案 eWay客户关系管理功能区上的“选项卡”。



 

3. 自定义列表视图，使其包含您要导入的所有字段。
   确定您是否也要导入工作流状态。如果是这样，请确保您拥有该列 类型 和 状态 包含在您的模板中。如果您希望交易具有初始状态，请将该字段保留为空 新.
   在交易导入期间，您还可以利用以下高级功能：
• 创建自动化任务
• 发送自动通知
• 创建必填字段

 

4. 在eWay-CRM功能区上，单击按钮 保存要导入的模板。



5. 打开保存的Excel文件，并用您的数据填写。您应该注意可能的重复项和遗漏的值。 eWay客户关系管理将仅导入一致的数据。保存Excel文件并关闭它。

 

6. 在eWay-CRM功能区上，单击按钮 从Excel导入 然后选择要导入的Excel文件。或者，您可以简单地拖放文件。



7. 您将看到表格，可以在其中将Excel列与eWay-CRM列配对。您指定要在eWay-CRM中导入哪些列。如果Excel和eWay-CRM中的列名相同，则eWay-CRM会识别它并自动将它们配对。



 

8. 要更正配对，请单击eWay-CRM列中的值，然后选择要导入到excel列的列。



 

9. 如果导入期间出现一些错误，您将看到错误对话框，您可以在其中修复所有这些错误或跳过这些错误。如果您在 Excel值 列，您将看到错误所在的整行。



 

10. 如果一切正确，只需单击 进口.

如果您需要导入数据方面的帮助或希望我们为您完成此操作，请随时与我们联系。