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从Microsoft Excel导入数据

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对于那些喜欢书面指南的人

  1. 进口公司
  2. 导入联系人
  3. 进口产品
  4. 导入交易

 
从Microsoft Excel导入 选项可能是一个非常有用的功能,特别是如果您需要从另一个CRM迁移或已经购买了联系人列表,现在您想将这些联系人移至eWay-CRM并跟踪与他们的通信时,该选项可能是非常有用的功能。

eWay客户关系管理允许您导入公司,联系人,交易,项目和产品。
 

进口公司

  1. 点击 公司介绍 eWay客户关系管理功能区上的“选项卡”。
  2. 公司图标

     

  3. 自定义列表视图,使其包含您要导入的所有字段。只需右键单击任何列的标题,选择 列选择器 并拖放要导入的字段。学到更多 这里.
  4.  

  5. 在eWay-CRM功能区上,单击按钮 保存要导入的模板。
  6. 保存导入模板

  7. 打开保存的Excel文件,并用您的数据填写。您应该注意可能的重复项和遗漏的值。 eWay客户关系管理将仅导入一致的数据。保存Excel文件并关闭它。
  8.  

  9. 在eWay-CRM功能区上,单击按钮 从Excel导入 然后选择要导入的Excel文件。或者,您可以简单地拖放文件。
  10. 从Excel导入

  11. 您将看到表格,可以在其中将Excel列与eWay-CRM列配对。您指定要在eWay-CRM中导入哪些列。如果Excel和eWay-CRM中的列名相同,则eWay-CRM会识别它并自动将它们配对。
  12. 导入期间的映射字段

     

  13. 要更正配对,请单击eWay-CRM列中的值,然后选择要导入到excel列的列。
  14. 导入期间的映射字段

     

  15. 如果导入期间出现一些错误,您将看到错误对话框,您可以在其中修复所有这些错误或跳过这些错误。如果您在 Excel值 列,您将看到错误所在的整行。
  16. 错误对话框

     

  17. 如果一切正确,只需单击 进口.

导入联系人

在导入联系人之前,您必须先手动导入或创建公司,以便能够设置他们与联系人之间的关系。请参阅以上有关如何导入公司的说明。

  1. 点击 联络人 eWay客户关系管理功能区上的“选项卡”。
  2. 联系人图标

     

  3. 自定义列表视图,使其包含您要导入的所有字段。只需右键单击任何列的标题,选择 列选择器 并拖放要导入的字段。学到更多 这里。确保您包括该列 公司介绍 进入您的模板。
  4.  

  5. 在eWay-CRM功能区上,单击按钮 保存要导入的模板。
  6. 保存导入模板

  7. 打开Excel模板,并用您的数据填写。您应该注意可能的重复项和遗漏的值。 eWay客户关系管理将仅导入一致的数据。保存Excel文件并关闭它。
  8.  

  9. 在eWay-CRM功能区上,单击按钮 从Excel导入 然后选择要导入的Excel文件。或者,您可以简单地拖放文件。
  10. 从Excel导入

  11. 您将看到表格,可以在其中将Excel列与eWay-CRM列配对。您指定要在eWay-CRM中导入哪些列。如果Excel和eWay-CRM中的列名相同,则eWay-CRM会识别它并自动将它们配对。
  12. 导入期间的映射字段

     

  13. 要更正配对,请单击eWay-CRM列中的值,然后选择要导入到excel列的列。
  14. 导入期间的映射字段

     

  15. 如果导入期间出现一些错误,您将看到错误对话框,您可以在其中修复所有这些错误或跳过这些错误。如果您在 Excel值 列,您将看到错误所在的整行。
  16. 错误对话框

     

  17. 如果一切正确,只需单击 进口.

进口产品

  1. 点击 产品展示 eWay客户关系管理功能区上的“选项卡”。
  2. 产品图标

     

  3. 自定义列表视图,使其包含您要导入的所有字段。只需右键单击任何列的标题,选择 列选择器 并拖放要导入的字段。学到更多 这里.
  4.  

  5. 在eWay-CRM功能区上,单击按钮 保存要导入的模板。
  6. 保存导入模板

  7. 打开保存的Excel文件,并用您的数据填写。您应该注意可能的重复项和遗漏的值。 eWay客户关系管理将仅导入一致的数据。保存Excel文件并关闭它。
  8.  

  9. 在eWay-CRM功能区上,单击按钮 从Excel导入 然后选择要导入的Excel文件,您只需将文件拖放即可。
  10. 从Excel导入

  11. 您将看到表格,可以在其中将Excel列与eWay-CRM列配对。您指定要在eWay-CRM中导入哪些列。如果Excel和eWay-CRM中的列名相同,则eWay-CRM会识别它并自动将它们配对。
  12. 导入期间的映射字段

     

  13. 要更正配对,请单击eWay-CRM列中的值,然后选择要导入到excel列的列。
  14. 导入期间的映射字段

     

  15. 如果导入期间出现一些错误,您将看到错误对话框,您可以在其中修复所有这些错误或跳过这些错误。如果您在 Excel值 列,您将看到错误所在的整行。
  16. 错误对话框

     

  17. 如果一切正确,只需单击 进口.

导入交易/项目

  1. 对于“交易”,请点击 交易 eWay客户关系管理功能区上的“选项卡”。
  2. 交易图标

     

  3. 对于项目,请单击 专案 eWay客户关系管理功能区上的“选项卡”。
  4. 项目图标

     

  5. 自定义列表视图,使其包含您要导入的所有字段。
    确定您是否也要导入工作流状态。如果是这样,请确保您拥有该列 类型状态 包含在您的模板中。如果您希望交易具有初始状态,请将该字段保留为空 .
    在交易导入期间,您还可以利用以下高级功能:
  6.  

  7. 在eWay-CRM功能区上,单击按钮 保存要导入的模板。
  8. 保存导入模板

  9. 打开保存的Excel文件,并用您的数据填写。您应该注意可能的重复项和遗漏的值。 eWay客户关系管理将仅导入一致的数据。保存Excel文件并关闭它。
  10.  

  11. 在eWay-CRM功能区上,单击按钮 从Excel导入 然后选择要导入的Excel文件。或者,您可以简单地拖放文件。
  12. 项目图标

  13. 您将看到表格,可以在其中将Excel列与eWay-CRM列配对。您指定要在eWay-CRM中导入哪些列。如果Excel和eWay-CRM中的列名相同,则eWay-CRM会识别它并自动将它们配对。
  14. 导入期间的映射字段

     

  15. 要更正配对,请单击eWay-CRM列中的值,然后选择要导入到excel列的列。
  16. 导入期间的映射字段

     

  17. 如果导入期间出现一些错误,您将看到错误对话框,您可以在其中修复所有这些错误或跳过这些错误。如果您在 Excel值 列,您将看到错误所在的整行。
  18. 错误对话框

     

  19. 如果一切正确,只需单击 进口.

如果您需要导入数据方面的帮助或希望我们为您完成此操作,请随时与我们联系。

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