Outlook CRM背景

布里隆

eWay客户关系管理成功案例。

客户

布里隆 a.s.是一家快速发展的现代化公司,不断为建筑技术设备领域的捷克和斯洛伐克市场提供新技术–冷凝锅炉,热泵,排水系统,太阳能收集器等。

www.brilon.cz

Brilon

目标

主要目标是创建公司和联系人的共享数据库,包括与会计软件的双向同步以及出于营销目的对联系人和公司的分类。
至于计划和记录会议和电话的笔记,布里隆需要能够计划Microsoft Outlook中的会议并与移动设备同步,进行会议记录并跟踪重要的电话。
另一个目的是使将来自Microsoft Outlook的电子邮件附加到联系人和公司的可能性变为可能。
需要使用ERP的价目表在不连接互联网的情况下提出建议,并将其导出到预定义的Microsoft Word模板。
至于发票和账单,布里隆需要能够在eWay-CRM中查看发票清单并自动计算债务。

实施eWay-CRM之前的情况

自1998年以来,该公司一直在使用基于Web的CRM系统。用户已经习惯了该系统,并且对该系统满足其需求的方式非常满意。但是,供应商无法进一步开发该系统。而且,随着时间的流逝,无法离线工作成为一个大问题。
销售代表使用Microsoft Outlook,并将电子邮件与CRM系统同步。他们使用了与Microsoft Outlook同步的BlackBerry设备,以便能够在办公室外的日历中查看会议。但是,销售总监无法查看他们的日历。
整个库存清单(包括价格清单)都存储在ERP中。

实施eWay-CRM

从最后一个CRM系统和ERP合并数据并将其迁移到eWay-CRM都是一件很难的事情。客户必须提前清理并准备其数据。数据已导出到Excel文件,然后导出到eWay-CRM。 eWay客户关系管理和ERP之间的同步使公司保持最新状态,匹配其标识号和地址。
关键阶段是培训所有用户。这是至关重要的阶段,因为用户已经习惯了以前的解决方案。重复训练的间隔时间被证明是正确的方法。管理团队的清晰愿景以及对使用eWay-CRM和自定义报告的一致控制发挥了重要作用。
eWay客户关系管理与Microsoft Exchange之间的协同效应解决了日历共享问题。
eWay客户关系管理和ERP之间的同步桥负责两个系统之间的数据交换,将发票同步到eWay-CRM(用户可以在其中检查客户)以及将价格表同步到eWay-CRM。
现在,提案已导出到预定义的Microsoft Word模板中。

实施后三年

每天使用eWay-CRM。销售代表已经学会了计划会议,注册电话并将电子邮件保存到eWay-CRM中。由于他们以前使用Microsoft Outlook的经验,他们很快适应了一些活动。

销售总监对所有销售代表的计划和报告的活动有完整的概述。

与ERP的同步每30分钟触发一次,并且数据(价目表和发票)始终在eWay-CRM中更新。此外,无需互联网即可访问数据。提案模板已经过自定义,销售代表可以在5分钟内为客户准备报价。

 

“我们决定在2010年安装eWay-CRM系统。安装非常棘手,因为我们必须从17年历史的CRM软件中传输数据。原始的CRM系统混乱不堪,我们只想转移重要信息。我们开始使用eWay-CRM,因为它可以与我们的会计软件集成并且可以充分利用Microsoft Outlook。在eWay-CRM中,我们主要跟踪业务报价,计划销售会议并保留会议记录。”

g销售总监DanaNečásková

达娜·涅萨斯科娃

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