Outlook CRM背景

大卫·贝尔(David Bell)

为什么eWay-CRM是最好的律师CRM。

对于需要使Outlook在团队环境中工作的中小型企业,eWay-CRM是缺少的链接。

大卫·贝尔(David Bell)

戴维·贝尔

客户

David是Wyrsch Hobbs和Mirakian,P.C.的股东。他在联邦,州和地方法院处理各种复杂的刑事案件。

目标

David需要一个与Microsoft Outlook集成的安全,集中式数据库,该数据库允许其团队中的任何成员记录,查看和组织所有与客户相关的通信和活动。正如David向我们描述的那样,他需要“团队展望”。

David还需要通过创建特定于行业的自定义字段来自定义团队的Outlook体验。此外,他的团队中的任何成员都必须能够通过这些自定义字段对所有未解决的问题进行排序和过滤,以帮助估计时间要求并计划即将到来的截止日期。

由于他们采用团队合作的方式,David要求在Microsoft Outlook中创建一个小组任务列表,以便任何团队成员都可以对任何小组任务负责,而不必先分配任务。

为了跟踪会议,截止日期和出庭情况,David还要求通过台式机或手机共享日历功能。 David以Microsoft Outlook的现有功能为基础,要求每个团队成员都可以修改所有日历项的日期,时间和说明。

实施eWay-CRM之前的情况

当David首次与我们联系时,David及其团队使用Microsoft Outlook作为主要的交流平台。他们以前曾尝试使用各种SaaS解决方案,但没有成功。团队成员拒绝在Microsoft Outlook之外进行冒险以管理他们认为是“ Outlook”类型的信息(例如,电子邮件,任务,日历项等)。

实施eWay-CRM

我们从聆听戴维对他的律师业务的特定需求开始。 David需要一种解决方案来帮助现有的客户关系,而不是传统的CRM功能,该功能专注于将潜在客户转化为销售。

从一开始,David就非常重视我们的实施和开发人员。为了满足David对基于团队的方法的需求,我们修改了任务和日历功能,为所有团队成员提供查看和修改信息的权限。另外,我们建议David及其团队使用自动电子邮件跟踪,以便所有团队成员都可以立即访问电子邮件,而不必在电子邮件上进行复制。另外,David特别喜欢自动标记功能,该功能用于将电子邮件保存在eWay-CRM中,以便David和他的团队可以专注于需要注意的电子邮件。

一个大问题是团队日历和团队TODO列表。由于David和他的团队经常在现场,因此他们需要随时随地访问任务和日历。我们在Microsoft Exchange中创建了一个团队邮箱,该邮箱已链接到所有团队成员个人资料。通过一个分类系统,David和他的团队建立了负责人和GTD方法论。

自05/2015实施以来

eWay客户关系管理已成为David及其团队的必备软件。现在,每个团队成员都可以立即访问每个客户的最新信息。结果,团队成员能够更好地为客户提供帮助。大卫已成为我们公司的紧密合作伙伴。他继续提供反馈,以帮助我们创建法律行业特有的功能。

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