Outlook CRM背景

常问问题

常见问题解答。

安装

eWay客户关系管理兼容哪些Microsoft Outlook版本?

eWay客户关系管理与Microsoft Outlook版本2003、2007、2010、2013、2016、2019和365兼容(请参阅下文)。

eWay客户关系管理兼容哪些Microsoft Windows版本?

从版本5.3.1和更高版本开始,eWay-CRM仅与版本7、8和10中的Microsoft Windows兼容。
最高版本为5.3.0的eWay-CRM与XP,Vista,7、8和10版本的Microsoft Windows兼容。

您是否支持Office 365?

是的,如果您的计算机上安装了Microsoft Outlook。 eWay客户关系管理不在Microsoft Outlook Web Access下运行。

你们支持Mac吗?

eWay客户关系管理仅在Windows的Microsoft Office中运行。但是,您可以将eWay-CRM Web Access用作独立的Web应用程序来查看 这里.
另一种选择是通过Boot Camp,VMware,Parallels Desktop等在Mac上运行Microsoft Windows。

eWay客户关系管理到底是什么–本地安装的桌面应用程序还是Web应用程序?

eWay客户关系管理是一个Microsoft Outlook插件。

eWay客户关系管理具有服务器-客户端体系结构。 eWay客户关系管理客户端是Microsoft Outlook for Microsoft Windows桌面版的加载项。 eWay客户关系管理还包含一个在Microsoft SQL服务器上运行的本地数据库。服务器组件主要是服务器数据库–再次Microsoft SQL Server–以及允许您连接到服务器从而同步数据的Web服务。该服务器组件可以在客户的服务器上运行(现场/本地方案),也可以由eWay System s.r.o托管。

我需要一台服务器来使用eWay-CRM吗?

不可以,数据可能托管在我们提供的云中。

我可以将数据托管在自己的服务器上吗?

是的,如果您使用eWay-CRM 保费,则可以将数据存储在自己的Windows Server上。

安全

我担心我的数据的安全性–它们存储在哪里,备份如何工作?

eWay客户关系管理在PC上的本地数据库和服务器数据库之间同步数据(它是所谓的服务器组件的一部分)。如果托管的服务器组件已通过SSL证书(http:// _)保护。我们为托管服务器数据库提供自动备份,我们将备份保留2周。

如何卸载eWay-CRM?

eWay客户关系管理是一个标准的桌面程序,可以在Microsoft Windows控制面板中卸载。

如果您的合同终止,我们如何从您那里获取数据?

电子邮件和联系人被复制到eWay-CRM数据库,原始项目保留在Outlook中。如果您决定卸载eWay-CRM,则不会从Outlook中丢失任何数据。

许可证和变体

eWay客户关系管理Basic和eWay-CRM 自由有什么区别?

eWay客户关系管理Basic是系统的较旧版本,当前不受支持。因此,我们更喜欢切换到eWay-CRM 自由。该版本包含eWay-CRM 保费的元素:

  1. 您可以免费访问所有新更新和升级。
  2. 您可以使用管理设置来自定义应用程序。
  3. 您可以在多个设备上安装eWay-CRM,云将确保这些设备之间的数据同步。
  4. 云是在我们非常安全的服务器上保护的,每个客户都有200 MB的空间。
  5. 每天,我们都会负责创建备份,并将其存储两个星期。万一您的计算机崩溃了,请购买一台新计算机,然后从备份中恢复数据。

由于这些原因,我们强烈建议从eWay-CRM Basic过渡到eWay-CRM 自由。进行过渡的方法如下: 如何免费切换到eWay-CRM.

数据将在升级过程中保留在您的计算机上,但是您可以选择在升级之前创建备份(更多信息在上面的链接中)。

eWay客户关系管理Free和eWay-CRM 保费之间有什么区别?

  1. eWay客户关系管理Premium支持整个公司用户之间的数据共享。
  2. 我们为eWay-CRM 保费用户提供10 GB的数据空间。
  3. eWay客户关系管理高级用户将获得我们的电话支持。
  4. 使用eWay-CRM 保费,您还可以在自己的服务器上托管数据。 eWay客户关系管理Free始终托管在云中。

我可以在eWay-CRM 自由中保存多少记录?

eWay客户关系管理Free的存储限制为200 MB。可以保存的记录数取决于文件类型。例如,6000个联系人占用约20-30 MB,1000个电子邮件占用1 GB。图片和文档占用更多空间。达到上限后,您可以删除一些数据或切换到付费版本。

我可以在一个eWay-CRM用户帐户下使用多个电子邮件帐户吗?

是的,您可以将一个eWay-CRM用户帐户用于多个电子邮件帐户。但是,自动设置(例如对联系人的自动电子邮件跟踪)仅适用于您的默认电子邮件帐户。来自其他电子邮件帐户的通信可以手动保存到eWay-CRM。

移民

是否可以将数据从eWay-CRM 自由迁移到eWay-CRM 保费?

购买软件时,数据将自动传输。

是否可以将数据从Business Contact Manager(BCM)迁移到eWay-CRM?

是的,可以通过以下方式轻松迁移联系人和公司 本手册。 如果您需要迁移其他信息(类别,注释,自定义字段,电子邮件等),请通过以下方式与我们联系 [电子邮件 protected] 为了支持。
要比较eWay-CRM和Business Contact Manager,请阅读 本文。

特征

eWay客户关系管理是否也可以离线工作?

是的,它有效。默认情况下,您可以写入系统,并且一旦在线,数据就会同步。

我可以在另一台计算机上使用相同的eWay-CRM 自由帐户吗?

是的,eWay-CRM 自由可以为一个用户安装在多台计算机上。

您还支持手机应用程序吗?

是的,Android和iOS的移动应用程序可供版本用户使用 保费 不收取额外费用。

版本用户 自由 他们可以使用第三方应用程序(Microsoft Exchange,Office 365等)将手机与Microsoft Outlook同步。只要eWay-CRM和Outlook之间的联系人保持同步,您就可以轻松在移动设备上搜索任何带注释的联系人,并将电子邮件从移动设备保存到eWay-CRM。

我可以使eWay-CRM适应我的需求(例如,更改工作流程状态,添加自定义字段等)吗?

是的,出于定制目的 行政申请 ,或者您可以与我们联系以获取更多信息。

eWay客户关系管理和Microsoft Business Contact Manager(BCM)有什么区别?

这两种软件工具都旨在帮助公司照顾客户,业务和项目。由于eWay-CRM被设计为团队或公司的CRM,因此其功能涵盖多个领域。–营销,业务,项目和CRM。它还具有高级管理设置,您可以在其中创建自己的字段,编辑用户权限或设置工作流程。

您有可用的API吗?

是的,eWay-CRM API可用于与第三方软件(例如,会计软件)和网站集成(例如,与在线表格集成)。
更多 这里.

支持

什么时候可以联系您的支持人员?

我们通过电话,电子邮件和票务系统在周一至周五的6.00到16.00之间为付费客户提供支持。电子邮件支持适用于eWay-CRM 自由用户。

如果安装或升级失败,该怎么办?

该问题可能是由多种原因引起的,包括您的Microsoft Outlook设置。

最常见的问题如下:

  1. 您在Microsoft Outlook中看不到eWay-CRM功能区。 您可以在此处找到解决方案。
  2. 当您单击eWay-CRM模块图标时,将显示Internet浏览器中的项目列表。您可以在此处找到解决方案。
  3. eWay客户关系管理功能区显示为灰色。在这种情况下,请与我们的技术支持团队联系 [电子邮件 protected].

如果您还有其他问题,可以尝试找到解决方案 这里 或联系我们的技术支持团队。

如何将错误日志发送给您的支持?

继续阅读 本指南.

您会教我如何使用eWay-CRM吗?

是的,我们提供小组培训课程。与我们联系了解更多详情。

您会帮我实施吗?

当然!

不要犹豫,尝试一下!

按下按钮,并免费下载eWay-CRM。