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项目管理

eWay客户关系管理不仅是任何CRM。它还包含一个项目模块,用于管理订单,财务或向同事分配任务。

转移项目机会

  • 与项目部门的人员共享笔记。
  • eWay客户关系管理自动移动通信历史记录(约会,电话,电子邮件)以及重要文档。
  • 无需手动发送任何内容。
  • 销售部门也可以了解项目的结果,并在下次执行其他操作。
将机会转化为项目

不同类型的活动的不同类型的工作流程

  • 您可以针对不同类型的活动使用不同的工作流程-您将确保公司流程的统一性。
  • 在适当的阶段自动生成任务。
  • 自动检查所有必要条件。
变更专案类型

启动项目并完成所有必要的信息

  • 设定截止日期和预算。
  • 创建一个项目团队并分配个人角色。
  • 开始工作流程,其余的交给您的团队。
团队成员的选择及其角色

在Microsoft Outlook中直接进行项目管理

  • 任务会自动与Microsoft Outlook同步。
  • 日历也已同步。
  • 您会不断看到计划与现实之间的差异(期限,预算)。
  • 所有信息均与项目团队共享。
  • 快速创建公司文档。
eWay客户关系管理中的任务窗口

使用自动通知进行项目监督

  • 有关项目更改的信息(新文档,电子邮件,日记)
  • 提醒即将到来的截止日期 项目.
  • 警告低于计划的获利能力。
  • 还有很多!
结束项目的通知

项目概述

  • 项目经理的目标。
  • 项目的盈利能力。
  • 计费方案。
  • 人力资源规划。
  • 财务结果按类型 合约.
将项目列表切换到资源计划

不要犹豫,尝试一下!

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