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看看龙8官方网站龙8手机登录最重要的模块。

联系方式

eWay客户关系管理具有其自己的“联系人”模块,与Microsoft Outlook中的“联系人”不同,它使您可以跟踪比Outlook本身更多的详细信息。除了(自动或手动)链接电子邮件之外,您还可以记下会议和呼叫的笔记,创建任务和日历事件,附加文档以及将联系人与机会和项目链接。

您还可以在龙8官方网站龙8手机登录,Outlook和您的手机之间同步联系人,以查看谁在给您打电话,或者在旅途中快速找到联系人和便笺。

eWay客户关系管理中的“联系人”对话框

公司介绍

这是您的客户,供应商和业务合作伙伴的数据库。

公司名片显示所有相关联系人以及机会(潜在客户)和项目。在联系人选项卡上,您可以指定与此公司相关的所有人员。您为这些联系人创建的电子邮件,日记,任务和其他项目将自动显示在公司卡上。通过这种方式,公司可以为您提供与公司的所有活动的概览,而不仅限于特定的联系人。

eWay客户关系管理中的“公司”对话框

交易

交易模块用于机会。它具有工作流(或针对不同类型机会的单独工作流),因此您可以将销售线索从初始联系人转移到已完成交易。

工作流是可自定义的,并具有高级选项(例如,单击状态后触发自动任务)。潜在客户可以转换为项目,公司和联系人。

eWay客户关系管理允许您按状态对线索进行分组和过滤,并直接从电子邮件中创建新线索。

eWay客户关系管理中的“交易”对话框

工程项目

项目将帮助您跟踪产品或服务的交付,以防过程花费大量时间并且可以分为多个阶段。您可以手动创建它们,也可以通过转换线索和电子邮件来创建它们。

与潜在客户类似,项目具有可自定义的工作流程,可帮助您确保有效地遵守公司内部程序并按时完成任务。

eWay客户关系管理中的项目对话框

市场营销

营销模块允许您以专业的方式将个性化的批量电子邮件发送给潜在客户或现有客户。除了个性化之外,您还可以

  • 发送附件
  • 收集统计信息,看看谁点击了您的链接
  • 即使Outlook已关闭也发送电子邮件
  • 将您的广告系列与Google Analytics(分析)关联
  • 设置延迟发送
  • 使用退出选项
  • 跟踪退订原因
eWay客户关系管理中的“营销”对话框

日志

日记用于跟踪所有笔记,会议记录和电话。日记始终与联系人,公司,潜在客户或项目链接,以便您可以轻松查看项目卡上的交互。

记下笔记后,可以直接从日记中创建后续任务,该日记将与Outlook任务列表同步。

还可以自动通知其他用户有关线索或项目创建的新日记的信息。

eWay客户关系管理中的日记对话框

文件资料

“文档”模块可以用作所有类型文档的共享存储,包括报价,投标,合同,规格,发票,图像等。任何文档都可以与任何项目卡链接并在龙8官方网站龙8手机登录中打开。

您只需单击几下即可保存电子邮件附件,或者直接在龙8官方网站龙8手机登录中的项目卡片上拖放文件。

文档具有工作流程和版本控制选项,以防存在批准过程以及需要自动通知和任务的情况。

eWay客户关系管理中的“文档”对话框

电邮

传入和传出的电子邮件都可以自动或手动保存到龙8官方网站龙8手机登录。 eWay客户关系管理复制电子邮件并将其存储在服务器数据库中(在我们的云或您的服务器中)。

电子邮件链接到联系人,潜在客户或项目,并且即使从邮箱中删除了原始电子邮件并且停用了Microsoft Outlook帐户,任何团队成员都可以轻松访问。

您可以节省时间,只需单击两次即可将电子邮件转换为联系人,潜在客户或项目。

eWay客户关系管理中的“电子邮件”对话框

任务和日历

eWay客户关系管理会将在任务卡上创建的任务和日历事件与Microsoft Outlook任务和日历同步。这是双向同步,因此,如果任务或会议的时间在Microsoft Outlook中更改,则它也将在龙8官方网站龙8手机登录中自动更新,反之亦然。

会议或通话后,您可以将日历事件转换为日记,以记下笔记并设置后续任务。

可以将任务分配给团队成员,并且龙8官方网站龙8手机登录允许您查看其他人的任务而无需共享日历。

eWay客户关系管理中的任务对话框

正在汇报

报告模块由一组预定义的报告组成,这些报告从不同的角度显示数据,例如用户出席率,销售团队绩效,项目时间表,潜在客户(未计划下一步)以及其他。

只需单击几下,“报告”模块就可以按月显示项目的总成本,每位客户的营业额或特定员工的所有工作报告。

eWay客户关系管理中的报告

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